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高端數控機床:國產(chǎn)替代大勢所趨,核心環(huán)節龍頭梳理

根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數控機床行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》預測,我國數控機床市場(chǎng)規模未...

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高端數控機床:國產(chǎn)替代大勢所趨,核心環(huán)節龍頭梳理

來(lái)源:PRATIC 普拉迪 點(diǎn)擊數:2778次 更新時(shí)間:2024-05-29

  參考已知信息披露,國外發(fā)達經(jīng)濟體機床數控化率高,日本機床數控化率維持在80%以上,美國和德國機床數控化率超過(guò)70%。

  根據日本機床工業(yè)數據顯示,2021年日本機床產(chǎn)量6.76萬(wàn)臺,其中數控機床產(chǎn)量5.63萬(wàn)臺,機床數控化率83.3%,2022年1-5月機床產(chǎn)量3.11萬(wàn)臺,其中數控機床2.66萬(wàn)臺,機床數控化率85.6%。

  2021年中國金屬切削機床產(chǎn)量60.2萬(wàn)臺,數控金屬切削機床產(chǎn)量27萬(wàn)臺,金屬切削機床數控化率為43.3%;金屬成型機床產(chǎn)量21萬(wàn)臺,數控金屬成型機床2.4萬(wàn)臺,金屬成型機床數控化率11.4%,二者合計近30萬(wàn)臺。


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  參考日本數控化率,我國機床數控化率有望持續提升,帶動(dòng)數控系統需求持續增長(cháng)。

  根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數控機床行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》預測,我國數控機床市場(chǎng)規模未來(lái)將穩定較快增長(cháng),到2024年將達到5728億元,2022-2024年復合增長(cháng)率約為7.8%。其中,高端數控機床領(lǐng)域國產(chǎn)替代空間廣闊,以五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)為代表的高端數控技術(shù)裝備的推廣及普及是行業(yè)大勢所趨。

  從專(zhuān)利總數來(lái)看,我國已經(jīng)成為最大的專(zhuān)利產(chǎn)出國。截止到2019年12月,數控機床領(lǐng)域全球申請量達到10708件。從申請趨勢來(lái)看,自2006年后呈現爆發(fā)式的增長(cháng),并在2012年前后達到高峰。中國、日本、美國和德國是數控機床專(zhuān)利的主要產(chǎn)出地,四國的專(zhuān)利產(chǎn)出量超過(guò)專(zhuān)利總量的85%。其中,中國成為了最大專(zhuān)利產(chǎn)出國,專(zhuān)利產(chǎn)出量為6586件,約占總申請量的60%。

  從專(zhuān)利的國際競爭力來(lái)看,雖然我國專(zhuān)利產(chǎn)出量巨大,但對外輸出量少。只有26件,技術(shù)的國際競爭力弱。相比之下,日本專(zhuān)利對外輸出高達1121件,其中向中國輸出82件,占輸出總量4.06%,向美國輸出247件,占輸出總量12.24%,向德國輸出224件先輸出總量11.10%,國際競爭力較強。此外,美國和德國數控機床專(zhuān)利輸出量也比較大,分別是506件和220件,也展示了較強的國際競爭力。


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從數控系統看:

  數控系統技術(shù)壁壘高,核心技術(shù)包括軌跡控制、速度控制、速度控制誤差補償等,國外企業(yè)已經(jīng)過(guò)大量長(cháng)期的驗證和迭代,技術(shù)成熟度和市場(chǎng)優(yōu)勢十分明顯。

  發(fā)那科、西門(mén)子、三菱三大龍頭合計市場(chǎng)份額達65%,排名第五的蘇州新代為臺灣數控系統供應商新代科技在大陸設立的子公司。

  對比而言,國產(chǎn)數控系統起步較晚,在國家政策的支持與引導下,國內涌現了一小批研制高檔數控系統的企業(yè)并實(shí)現部分國產(chǎn)化,但市場(chǎng)占有率不足10%。

  從性能指標看僅有華中數控、廣州數控、科德數控(光洋)等少數幾家企業(yè)能達到國內中高端標準。


  國內外各檔次代表性數控系統功能及性能表:

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  整體來(lái)看,數控機床領(lǐng)域,美、日、德等發(fā)達國家在長(cháng)期占據領(lǐng)先地位,德國機床質(zhì)量、性能位居世界前列,日本機床數控系統技術(shù)領(lǐng)先,美國機床設計、制造和基礎科研優(yōu)勢明顯,國產(chǎn)替代還是有較長(cháng)的一段路要走。


 

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